اغلب الأشخاص وخاصتا السعوديين عندما يريدون الاستثمار في الأسهم ينتابهم حيرة هل يستثمرون في الأسهم السعودية ام الأسهم الامريكية
بالتالي سوف نناقش في هذه المقالة ما هي إيجابيات وسلبيات كل سوق من السوقين وما هي الفروقات بشكل عام بذلك يمكنك ان تتخذ قرارات استثمارية صحيحة وما هو السوق الذي يناسبك
أولا حجم سوق الأسهم السعودية و حجم سوق الأسهم الامريكية
حجم السوق السعودي بشكل عام 2.57 ترليون دولار
اما حجم السوق الأمريكي 63 ترليون دولار
معني حجم السوق هو القيمة التسويقية لمجموعة الشركات الموجودة في الدولة المعنية
و الفرق بين سوق الأسهم الامريكي و سوق الأسهم السعودي هوا فرق كبير جدا كما هوا موضح
ثانيا عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية و سوق الأسهم الأمريكية
عدد الشركات في سوق الأسهم السعودي 210 شركة من ضمنهم الشركات النامية
اما عدد الشركات في سوق الأسهم الامريكية 6100 شركة
بالتالي هذا الفرق بين السوقين يمكن ان نعتبره فارق خيالي ووضع سوق الأسهم السعودية تحت مسمي سوق نامي لاكن هذا الفارق الكبير في عدد الشركات يعطي سوق خصب جيد للمستثمرين خاصتا المستثمرين الصغار
بالإضافة الي ان السوق الأمريكي مرتبط بأسواق اخري لان 6100 شركة أمريكية يوجد من بينهم شركات المانية وصينية الخ….
ثالثا عوائد سوق الأسهم السعودية vs سوق الأسهم الأمريكية
اذا اردنا ان ندرس عوائد كل سوق من السوقين بشكل صحيح علينا أولا ان ننظر الي العوائد اخر 10 سنين
بالإضافة الي استخدام مؤشر S&P 500 لقياس أداء السوق الأمريكي
لاكن ما هو مؤشر S&P 500 : هو مؤشر يقيس أداء افضل 500 شركة أمريكية
ومتوسط الأداء لأفضل 500 شركة أمريكية خلال 10 سنوات هو 13.6%
هذا للسوق الأسهم الامريكية اما بالنسبة للسوق السعودي فنحن نستخدم مؤشر Tasi
ومتوسط الأداء في سوق الأسهم السعودي هوا 5.6%
بالتالي نجد ان السوق الأمريكي افضل من السوق السعودي في الأداء يرجع ذلك الي المعاناة التي لاقها سوق الأسهم السعودي خلال اخر 10 سنوات و الإصلاح الاقتصادي الموجود في المملكة
كما انه متوقع للسوق السعودي في المستقبل ان يزيد نموه عن 5.6 %
رابعا مستوي الخطورة في السوق السعودي و السوق الأمريكي
مستوي الخطورة في السوق السعودي اقل من السوق الأمريكي وهذا بسبب التذبذب العالي في سوق الأسهم الامريكية لان التذبذب في السوق الأمريكي مفتوح بمعني انه يمكن ان يؤثر خبر علي سهم معين
بالتالي يهبط هذا السهم اكثر من 30% ويمكن ان يصل حتي الي 50% أي ان سوق الأسهم الامريكية سوق شديد الخطورة ذلك علي خلاف سوق الأسهم السعودي حيث ان حد التذبذب به 10% فقط مهما كانت سلبية الاخبار فهذا هوا الحد الأقصى للتذبذب
بالتالي السوق السعودي اقل مخاطرتا من السوق الأمريكي
مقارنة بين اكبر 5 شركات بالسوق السعودي و السوق الأمريكي
افضل خمس شركات بالسوق السعودي
أرامكو
سابيك
بنك الراجحي
ناشونال كومرشال بانك
STC
افضل خمس شركات بالسوق الأمريكي
ابل
ميكروسوفت
امازون
جوجل
فيسبوك
علي الأرجح معظم الشركات السابق ذكرها تعطي أرباح سنوية علي الاستثمار بها
سواء كانت هذه الشركات سعودية او شركات أمريكية
لاكن الفارق هنا هي الضرائب حيث ان الحكومة الامريكية تأخذ ضرائب بمقدار 30%
اما الحكومة السعودية لا تأخذ ضرائب علي الارباح
بالتالي اذا وزعت شركت ابل أرباح 10 سنة علي كل سهم في السنة الحالية فان الحكومة الامريكية تقتطع 3 سنت
اما الشركات السعودية عندما توزع أرباح فان الحكومة لا تقتطع منها الي شيء
بالتالي هذه النقطة بالتحديد تجعل سوق الأسهم السعودي افضل بمراحل من سوق الأسهم الأمريكي ويمكن ان تجعل الكفة متوازنة بين السوقين
يمكنك أيضا قراءة مواضيع عن الاستثمار من هنا
يمكنك أيضا الاطلاع علي المصادر من هنا